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挖掘机增速连续两个月下滑中国挖掘机行业发展前景分析

挖掘机增速连续两个月下滑

  国家统计局最新数据显示,2021年5月挖掘机产量36102台,同比下降18.8%;1-5月累计产量235183台,同比增长37.1%。挖掘机产量同比增速已连续2个月下滑。

  拖拉机方面,5月大中小型挖掘机产量分别为7313台、23870台、1.6万台,分别同比增长7%、下降9.8 %、增长14.3%。1-5月大中小型挖掘机产量分别为4.7万台、15.7万台、8万台,分别同比增长60.5%、28%、29%。 5月大中拖产量增速下滑明显,小挖产量增速较4月增长近9个百分点。

  总体来看,2021年前5个月主要机械设备产量同比均呈增长之势。其中,大型产量增长最快,同比增速达到60.5%。但1-5月主要机械设备产量增速较1-4月继续放缓。

  据中研普华研究报告《2020-2025年中国挖掘机行业竞争分析与投资战略研究咨询报告》统计数据显示:

  一、2015-2019年中国挖掘机行业市场规模及变化趋势

  2019年挖掘机械市场依然保持高速增长态势,高增速既与市场需求增长有关,也受到2018年销量基数的影响。此次增长受到宏观经济回暖、房地产投资增长、PPP项目落地、换新周期、产品库存周期等多因素叠加影响,随着客观市场环境的变化,行业高速增长态势难以长久持续。

  一般而言,每个五年计划的第2年是大量项目的开工年份,2017年也是“十三五规划”项目集中开工年份,施工需求大量增加,因此2017-2018年挖掘机械销量将保持上涨势头。伴随着工程逐步进入完工和验收阶段,2019-2020年新增市场需求可能出现下滑,当然不可忽略的是,2019年将是2010-2012年行业高峰期销售设备的集中换新期,换新需求将成为最重要的市场需求来源。

  总体来看,2015-2019年间,中国挖掘机行业销售规模实现了高速增长。

  二、2015-2019年中国挖掘机行业产销规模

  在基建投资加码、环境治理等政策的进一步实施以及“一带一路”向纵深发展等因素的叠加影响下,挖掘机市场自2017年以来一直表现不俗。2017年累计销售各类挖掘机140303台,同比增长99.5%;2018年累计销售各类挖掘机203420台,同比增长45.0%,这一销量刷新了2011年的销量峰值(176352台),创下历史新高。进入到2019年,挖掘机销量再创历史新高,全年累计销售各类挖掘机235693台,同比增长15.9%;其中国内市场销量209077台,同比增长13.4%;出口26616台,同比增长39.4%,保持了高速增长,出口销量占比已经达到了11.3%,随着徐工、三一、中联重科等国产品牌的崛起,国产挖掘机在海外市场的占有率有望继续提升。

  图表:2015-2019年中国挖掘机行业销量(台)

  数据来源:中研普华

  2019年12月挖掘机产量28720台,同比增加13%。2019年全年,挖掘机产量266299台,同比增14.7%。

  图表:2015-2019年中国挖掘机行业产量(万台)


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